军工板块，全线大涨！
8月4日，A股军工概念股全线爆发，、、、等多股在盘中直线拉升至涨停。截至13:30，、等超20只军工概念股涨停或涨超10%。
消息面上，福建舰入列进入最后的攻坚时刻，其成功完成模拟放飞试验画面首次披露。另外，在央视军事播出的节目中，陆军首次披露无人化作战模式。此外，无侦-10起飞画面首次曝光，空军无人机训转战细节也罕见披露。
有券商指出，现代化战争背景下，信息化是必然趋势，结合新质新域作战力量，这些都有望成为“十五五”的建设重点。
军工股集体大涨
今日，在二级市场上，军工概念股受到资金追捧。截至13:30，国防军工板块整体涨幅超过2%。其中，Wind军工信息化指数大涨近4%，军民融合、大飞机、航母指数大涨近3%。爱乐达、航天电子、长城军工、山河智能、科思科技、天箭科技、、等超20只相关概念股涨停或涨超10%。其中，北方长龙、长城军工、国机精工股价均创出历史新高。
据央视军事8月3日报道，目前，福建舰入列进入最后的攻坚时刻。海军福建舰田伟说：“现在正在攻克的是能否兼容从滑跃到弹射起飞的无缝转接，最极致地去优化并缩短这个时间，让新装备尽快形成战斗力，达到交装即交战斗力。”
此外，无人化作战的时代已经到来。在央视军事播出的节目中，无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习，陆军首次披露无人化作战模式。
同样是在8月3日，央视军事发布《首次！首次！珍贵画面，罕见披露→》，文中无侦-10起飞画面首次曝光，无侦-7、无侦-10首次动态同框，空军无人机训转战细节罕见披露。据报道，作为空军无人机作战力量，站在新质战斗力的“风口”，空军航空兵某旅从接装之一天起，就在战斗中训练，多次前出西执行任务。
机构看好板块投资机会
指出，福建舰是我国首艘采用电磁弹射技术的航母，2022年6月下水后历经多次海试。目前，福建舰入列进入最后攻坚时刻，建议关注福建舰入列后带来的海洋装备投资机会。
另外，可关注军工AI投资机会。一方面，AI技术的突破显著提升了军工装备的智能化水平。另一方面，AI在军事决策中展现出颠覆性价值。在俄乌战争中，以Palantir为代表的数据分析平台将情报处理周期从数月压缩至分钟级，这种技术代差直接改写了传统战争的胜负逻辑。军工AI下游应用场景的落地与订单增长已成为产业链的核心。2024年底以来，军工企业订单逐步从个别公司突破转向特定领域集中释放，如导弹、无人机、数据链等。
表示，军工板块基本面已经开始加速回暖，2025年上半年各类催化剂特别是订单公告有望持续兑现，业绩拐点已经出现，军工板块具有持续投资价值。同时，商业航天、低空经济等新域新质方向下半年可能受商业火箭发射等事件影响产业加速发展，并且上半年涨幅相对较低，建议关注相关投资机会。
配置方面，中信建投建议围绕三条投资主线，一是建体系方向，建议关注AI赋能下的智能化作战底座；二是补短板方向，建议关注围绕低成本、智能化特点的行业，包括低成本精确制导弹药、无人系统；三是走出去方向，建议关注体系化出口、军贸占比较高的相关公司。
中邮证券表示，展望2025年，“建军百年奋斗目标”任务进入下半场，军工行业订单有望迎来拐点，在服务于提升装备性能或降低装备成本的新技术、以新域新质作战力量为代表的新产品、军贸和军用技术转化带来的新市场方向或蕴含更大弹性。建议关注两条投资主线：1.航空航天主线和“查漏补缺”新重点；2.蕴含更大弹性的新技术、新产品、新市场。
指出，地缘冲突加剧强化安全诉求，全球军费开支进入上行周期，带动军贸市场持续扩容，叠加国产替代能力提升，军贸逻辑有望驱动板块重估。
