高盛:升银河娱乐目标价至50.1港元 次季业绩符合预期

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  高盛发布研报称,据业绩表现,微调(00027)2025至27年EBITDA预测0%至1%,目标价由49.6港元上调至50.1港元,重申其为行业首选,维持“买入”评级。

  该行早前预测银河娱乐将录得最强劲的季度EBITDA增长,受惠于嘉佩乐酒店开幕及多场巨星演唱会。事实上,集团日前公布中期业绩,次季经调整EBITDA达36亿港元,按季升8%,符合该行预期,主要受惠于VIP净赢率提升。若剔除该因素及建材业务贡献增加,博彩业务EBITDA按季升5%至29亿港元。该行料EBITDA利润率维持约28.1%,博彩量增长部分被日均营运开支上升抵消。而集团次季博彩总收入(GGR)市场份额则按季升0.7个百分点至20.5%。

  另外,中期息同比增40%至每股0.7港元,派息比率达58%,高于去年全年的50%及过往的30%,亦高于部分同行的40%至50%派息比率。该行认为此举再次反映管理层对澳门前景、集团长期展望及强劲自由现金流的信心。管理层亦指引未来派息可持续,如以60%派息率推算,该行料全年股息可达1.58港元,按现价计股息率达3.9%。

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