缘何狂飙?DeepSeek v3.1对信创有何影响?信创ETF基金(562030)猛拉4.8%,中科曙光登顶A股吸金榜

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  8月21日,DeepSeek-V3.1正式发布。本次升级主要体现为三方面:①混合推理架构:一个模型同时支持思考模式与非思考模式;②更高的思考效率:相比此前版本,DeepSeek-V3.1-Think能在更短时间内给出答案;③更强的Agent能力:在工具使用与智能体任务中的表现,有较大提升。

  DeepSeek-V3.1发布,对于信创板块有何影响?

  (一)算力基础设施供应商:撑起智能运算的 “脊梁”

  以信创ETF基金(562030)成份股为例来看,中科曙光完成了 DeepSeek V3/R1 模型与海光 DCU 的国产化适配,这在推动国产算力发展上迈出重要一步。其液冷技术可实现 PUE<1.15,承建的杭州训练中心液冷系统,单机柜功率密度达 35kW。高效的散热和供电能力,保障了服务器在高负荷运行下的稳定性,为 DeepSeek 模型运行提供了良好的环境。

  (二)垂直领域应用合作方:让智能落地开花

  以信创ETF基金(562030)成份股为例来看,金山办公WPS 智能写作功能集成 DeepSeek - Writer API,公文生成效率提升 3 倍,错误率下降 90%。在日常办公中,写公文常常让人头疼,而集成该 API 后,WPS 能根据用户需求,快速生成高质量公文,减少了反复修改的时间和精力。

  业内人士指出,DeepSeek-V3.1以软硬协同优化提升算力效率,在金融、医疗、工业等领域实现规模化落地,最终形成“技术自主-生态协同-商业闭环”的正向循环。随着国家算力基建政策的持续加码,这种模式有望成为国产AI产业突破国际垄断、参与全球竞争的核心范式。

  盘面上,重仓软件开发行业的信创ETF基金(562030)场内涨幅一度上探4.88%,现涨4.05%,成份股方面,20CM涨停,中科曙光、10CM封板,涨超17%,、金山办公等个股大幅跟涨。

  东莞证券指出,信创产业按照“2+8+N”节奏稳步推进,正从政策驱动转向政策+市场双驱动。随着2027年全面替代节点临近,党政信创向县乡级下沉,行业信创在金融、能源等领域加速渗透,预计2025-2026年市场规模增速分别达17.84%和26.82%,2026年将突破2.6万亿元。超长期特别国债扩容及化债方案落地,为信创采购提供资金保障, *** 采购需求标准的细化进一步夯实替换节奏。

  【扎根自主可控,护航国家安全】

  聚焦信息技术自主可控领域的信创ETF基金(562030)及其联接基金(A类:024050;C类:024051)被动跟踪的中证信创指数,覆盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等信创产业链核心环节,指数具备高成长、高弹性特征,当前形势下,重点关注信创产业的四重投资逻辑:

  1、国际形势:地缘政治扰动,逆全球化趋势加剧,自主可控需求迫切,从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲,信创领域,均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性;

  2、宏观层面:地方化债力度加码, *** 信创采购有望回暖;

  3、技术层面:以华为为代表的国产厂商实现新技术突破,看好国产软硬件市场份额攀升;

  4、把握节奏:信创推进到达关键时间节点,采购标准进一步细化。

  本文图片、数据来源于沪深交易所。

  风险提示:信创ETF基金被动跟踪中证信创指数,该指数基日为2017.12.29,发布于2012.12.21,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股及个股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。

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