蛋白粕：
周二，CBOT上涨，因供需报告利多。USDA 8月供需报告将2025/26年度全球油籽产量下调330万吨，至6.901亿吨，主要原因是大豆、葵花籽和棉籽产量减少。由于炎热干燥的天气导致欧盟、乌克兰、土耳其和塞尔维亚的单产下降，全球葵花籽产量下调120万吨，至5510万吨。美豆种植面积下调250万英亩，单产上调1.1个蒲式耳/英亩至53.6蒲式耳/英亩，出口量下调4000万蒲，最终期末库存下调2000万蒲至2.9亿蒲。国内方面，蛋白粕上涨，夜盘涨停。中美维持关税暂停不变，未提及美豆采购。市场重新回到四季度供应担忧问题。中国对加反倾销调查初查结果公布，存在反倾销性质，需要征收75.8%保证金。这将限制加菜籽进口。远期供应担忧叠加进口成本走高，均推动蛋白粕期价上涨。策略上，单边多头思路，月间正套参与。
油脂：
周二，BMD油上涨，因出口数据利好。据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚8月1-10日棕榈油出口量为339143吨，较上月同期出口的205225吨增加65.25%。此前，MPOB报告显示马棕油库存211万吨，低于市场预期的225万吨。8月出口需求放量，库存压力大减，甚至不排除会去库。印尼重申B50，提振远期价格。国内方面，三大油脂偏强运行，菜籽油和棕榈油强势运行，跟随。中国对加菜籽反倾销调查初查结果公布，存在反倾销性质，需要征收75.8%保证金。这将限制加菜籽进口。远期供应担忧叠加进口成本走高，利好市场。油脂多头思路，策略上，多单思路，卖盘跌期权。
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周二，生猪期货主力2511合约开盘后震荡向上，尾盘稍有回落，截至收盘，日收涨0.64%，报收14230元/吨。现货方面，卓创数据显示，昨日中国生猪日度均价13.76元/公斤，环比跌0.02元/公斤，基准交割地河南市场生猪均价13.9元/公斤，环比涨0.12元/公斤，四川小幅上涨，辽宁、山东、广东跌。持续降价后，养殖端已产生抗跌情绪，部分养殖集团率先缩量，局部行情小涨。但在需求较差的情况下，今日北方许多地区仍有降价操作，最终带动全国均价微降。随着生猪现货价格延续走弱，养殖端挺价意愿转强，对短期生猪现货价格形成支撑。另外，根据季节性规律，后市随着各地高位天气消退，需求恢复，将从需求端对猪价形成提振。后期持续关注市场情绪对猪价的影响。
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周二，鸡蛋主力2509合约止跌，低位反弹，日收涨1.22%，报收3311元/500千克。现货价格方面，卓创数据显示，昨日全国鸡蛋价格3.03元/斤，环比涨0.01元/斤，产区中，宁津粉壳蛋2.8元/斤，黑山市场褐壳蛋2.9元/斤，环比持平；销区中，浦西褐壳蛋3.13元/斤，环比涨0.07元/斤，广州市场褐壳蛋3.38元/斤，环比持平。终端消化稳定，贸易商多数按需采购，销区各市场鸡蛋价格多数稳定，个别小幅涨跌调整。随着蛋价反弹，销区 *** 量再度增加。短期来看，蛋鸡存栏历史同期高位，叠加终端需求弱势，基本面延续弱势。从时间周期来看，未来鸡蛋需求将进入需求旺季，蛋价存在季节性反弹的可能，考虑到供给端的压力，高点大概率低于去年同期。目前，2509合约低位震荡盘整，显示出期货价格跌至低位后，多空存在分歧，建议前期空单止盈离场后暂时观望，关注终端需求变化对现货价格的影响，期货盘面关注市场情绪变化。
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周二，玉米9月合约延续震荡，远期合约期价表现偏强，2603合约领涨，期价表现企稳反弹。东北玉米价格表现仍稍稍显弱，市场购销活跃度一般，江苏新季玉米上市，价格相对较低，对市场情绪有一定的不利影响。华北地区玉米价格整体维持稳定，局部地区窄幅调整，调整幅度有限。基层余粮不多，市场价格基本维持稳定，贸易商报价相对坚挺，特别是优质的养殖用玉米，价格跌幅有限。销区市场玉米价格整体稳定，个别港口反弹10元/吨。期货表现偏强，市场心态稍有变化，港口贸易商小幅提价，但产区贸易商出货积极，价格下压，新粮陆续零星上市，下游饲料厂观望为主。技术上，玉米期价经历短期快速下跌之后多空僵持，期价短期进入整理期，等待新的交易方向。
