发力国央企主题基金,融通基金走出差异化发展之路

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据融通基金公告,融通中证诚通央企ESG ETF联接基金于8月26日成立,发行规模达9.6亿元。Wind资讯统计显示,截至8月26日,该产品成为国内公募行业历史上首发规模更大的场外ESG主题指数产品。截至今年6月底,全市场ESG主题ETF及联接基金共17只(含融通中证诚通央企ESG ETF,规模为4.93亿元),合计规模12.08亿元。该产品的发行成立不仅巩固了融通基金在ESG指数产品领域的领先优势,更是其践行特色化、差异化发展路径的重要成果。

当前,公募基金管理规模已迈上35万亿元,行业正步入差异化竞争新阶段。今年5月8日, *** 发布《推动公募基金高质量发展行动方案》,明确提出支持基金公司特色化经营与差异化发展。面对持续攀升的资产管理规模,公募行业如何履行信托责任、助力居民财富保值增值、服务经济转型升级,已成为重要课题。

在这一背景下,融通基金交出亮丽“成绩单”:自2022年3月成为中国诚通集团控股的央企系基金公司以来,融通基金持续丰富国央企主题产品线,强化投研能力建设,权益与固收投资业绩显著提升,以实际行动践行服务国资央企的使命。截至今年二季度末,公司管理资产规模突破3398亿元,创历史新高。

央企基金公司的“双轮驱动”战略

融通基金成立于2001年,是国内第二批、全国第十三家成立的基金公司。2022年3月,中国诚通集团成为公司实际控制人,融通基金成为央企系基金公司。围绕如何服务实体经济与国资央企、提升投资者获得感,融通基金探索出以服务国有资本运营和居民财富管理为核心的“双轮驱动”发展战略,积极构建国内与国际业务“两翼齐飞”的格局。

在发展路径上,融通基金坚持差异化布局,持续丰富ETF、主动权益、固收及QDII等产品线。据统计,去年下半年以来,融通基金新基金发行显著提速,近一年共成立16只公募产品,募集总规模超122亿元,发行数量和规模均创公司历史新高。

差异化布局成效显著

融通基金充分发挥专业投研优势,积极融入中国诚通集团资本运营大局,支持集团编制中证诚通央企红利指数、中证诚通央企ESG指数、中证诚通央企科技创新指数及中证诚通国企战略新兴产业指数等一系列主题指数,凸显资产管理服务结构调整的鲜明主线。

2024年8月22日,融通中证诚通央企科创ETF成立,首发募集17.85亿元。融通中证诚通央企ESG ETF和融通中证诚通央企红利ETF相继于2024年11月和2025年1月成立。融通中证诚通央企科创ETF联接基金和融通中证诚通央企红利ETF联接基金也于今年成立,其中后者首发规模达9.83亿元。

除ETF产品外,2023年3月,融通基金发行成立了融通中证中诚信央企信用债指数基金,助力优化央企债券投资者结构;今年3月,公司首只央企主题主动权益基金——融通央企精选正式成立。目前,融通基金已初步形成覆盖主题ETF、债券基金、主动权益产品等多类型的国央企产品矩阵,体系日趋完善,业务特色愈发鲜明。

融通基金还积极响应政策导向,今年发行了跟踪“新国九条”发布后首条宽基指数——中证A500的融通中证A500 ETF及指数增强产品,引导资金流向新兴产业与实体经济关键领域;今年4月成功发行融通深证100 ETF,成为深证100ETF扩容后的首批产品。

国际业务方面,融通基金同样进展显著。去年9月,境外子公司融通国际首只开曼上市基金设立,并于开曼群岛证券交易所成功上市,进一步丰富了产品线。今年7月30日,融通国际在香港发行旗下首只公募基金——融通美元货币市场基金,品牌影响力和市场竞争力持续提升,为客户全球资产配置提供更多元的选择。

业绩与规模“双升”

2024年10月,商小虎正式担任融通基金总经理,他拥有国有资本运营公司和国际金融机构复合背景,具有23年境内外资本市场投研经验,曾担任券商资管副总经理、融通基金投资总监兼基金经理。

作为“投研系”总经理,商小虎高度重视投研核心能力建设。在架构方面,融通基金设立了大类资产配置投资委员会和大类资产配置小组,通过季度战略配置决策和每周市场研判,增强投研协同,提倡成果共享,提升投资稳定性和可持续性。在指数与量化领域,公司持续完善数据源、因子体系、策略模型与风控模型,搭建系统化、平台化的量化投资体系。

在人才建设方面,融通基金已形成以从业20年以上的专家型基金经理为核心、以从业10年以上的中生代基金经理为中坚力量的投研梯队,实现经验传承与思维创新的有机结合,提升团队稳定性与市场适应能力。

并入中国诚通集团后,融通基金投研实力显著增强。据国泰海通基金研究中心7月1日发布的数据,截至2023年6月30日,公司近三年权益类产品超额收益位列行业前30%(48/156),固收类产品位列行业前25%(35/151)。

业绩驱动资产管理规模同步增长。截至今年6月底,融通基金总资产管理规模达3398亿元,创历史新高。较并入集团前,总规模增长1079亿元,增幅达47%。

作为国有资本运营公司旗下的公募基金,融通基金将继续坚守服务实体经济的初心,以助力国资央企和居民财富管理为使命,通过多元化产品与扎实的投研能力,既满足居民财富管理需求,又引导社会资本精准流向国民经济关键领域,实现多方共赢。

 

风险提示:投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

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