美银证券:降中国重汽目标价至24.3港元 重申“中性”评级

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  美银证券发布研报称,结合今年次季业绩及更新后的销量及毛利率假设,美银证券将(03808)2025至27年各年收入预测分别下调5%、6%及6%,但将期内毛利率预测上调各0.2个百分点。总体而言,将2025至2027年各年盈测分别增0.2%、降5.5%及降4.8%;将目标价从原本25.4港元下调至24.3港元,重申“中性”评级。美银证券仍看好公司长期的出口扩张故事及强大的本地市场地位。

(图侵删)

  中国重汽今年上半年收入510亿元人民币,同比增长4.2%,但低于该行预估8%。中国重汽预计2025年中国重型卡车批发量达100万辆(增11%),明后两年各超过100万辆。卡车以旧换新补贴应有助今年下半年提振换车需求,管理层预计从2026年起,重型及轻型卡车(HDT及LDT)新能源车渗透率将超过30%,因中国终端市场扩展。

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