中金:料比亚迪股份今年海外销量或超指引 评级“跑赢行业”

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  中金发布研报称,2025年比亚迪(01211,002594.SZ)海外销量有望超额完成年初目标,亦看好公司在海外市场中长期的成长性;维持“跑赢行业”评级,维持A股及H股目标价不变,分别为161.3元人民币及178港元。

  该行称,比亚迪7月销量34.4万辆,同比基本持平,1至7月累计249万辆,同比升27%,实现较快增长;其中,海外累计销量52.4万辆,同比升1.24倍,主要得益于多区域市场深化布局,以及海外品牌势能逐步建立。7月方程豹及腾势销售分别为1.4万及1.1万辆,同比升6.7倍及10%,实现较快增长,主要受惠于方程豹钛3、腾N9等新车。

  海外市场方面,公司于2024年陆续引入多位曾在海外车企就任的高管,2024年底起开启产品策略调整,引入多款插混车型;渠道方面,公司目标2025年底在欧洲建立500个销售点,而截至2024年3月约为250个。据市场数据,比亚迪今年首5个月在欧洲新能源乘用车市场份额同比升2.8个百分点至4%,同期在东南亚多国市占率达47%,同比升15个百分点;在南美主要市场份额保持在77%的高位。产能方面,除2024年已投产的泰国、乌兹别克斯坦工厂,后续将覆盖南美、欧洲,深化本地化布局。

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