新浪财经主办、银华基金独家合作的“第二届更佳投资顾问评选”活动火热进行中！财富管理最后一公里，谁是优秀的“引路人”？新浪财经与银华基金共同寻找优秀投资顾问，赋能投顾IP建设，共建展业平台！
第二届金麒麟更佳投资顾问评选期间，新浪财经举办“券商投顾服务品牌秀”活动，旨在从机构创新投顾服务举措、AI赋能投顾服务以及买方投顾思维建设等方面全方面展示机构的投顾服务优势与理念。
本期，金麒麟更佳投资顾问评选带你了解“投顾服务”的特色优势与亮点。
财富管理平台“四位一体”的体系赋能投顾服务展业
广发证券在投顾服务中台体系方面配备了专属业务团队，持续做好投资端与投顾端的有效连接与触达，实现了“1+1+N”的服务模式，制定了可持续发展的业务经营战略与考核激励机制，解决投顾展业的后顾之忧；建立了完善的投前、投中、投后客户陪伴物料体系与传导机制，丰富投教内容，提升品牌认知度与客户满意度；持续活跃线上运营生态，兼顾长尾客群。
值得关注的是，广发证券重点打造了财富管理平台 “四位一体”体系用于分支的展业赋能，该体系涵盖了PC、APP、PAD和企微等多个终端渠道，满足了投顾移动办公、拜访客户以及交流互动等多个场景。此外，广发证券还打造了系列工具，帮助投顾更好的了解市场、了解客户、筛选产品和制定解决方案，支持一键触客完成交易、认领等闭环操作，并强化售前留痕、展业资质等规范校验，提升投顾展业的便利性和合规性。
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