中国银行独家牵头协助深圳市 *** 首次在澳门发行地方 *** 债券

近日，作为独家全球协调人协助深圳市人民 *** 首次在澳门发行绿色离岸人民币地方 *** 债券，并担任绿色结构顾问。

本次发行规模10亿元，期限3年，票面利率1.74%，受市场投资者高度关注和踊跃认购，订单簿峰值规模达到66.2亿元，认购倍数达6.62倍，创下人民币债券在澳门发行订单倍数历史新高。本次债券为绿色债券，募集资金将投向清洁交通等项目，对深化两地在债券市场、绿色金融等领域协同发展，推进深澳特色金融合作具有重要意义。

2021年以来，中国银行在历次境外地方 *** 债发行中均担任独家或牵头全球协调人，并在全部ESG债券发行中担任顾问，海内外分行的联动优势和专业服务得到了发行人的充分肯定。中国银行将继续发挥全球化优势和综合化特色，助力澳门拓展金融新业态，为人民币国际化进程稳步推进持续贡献金融力量。