花旗予Biohaven(BHVN.US)“买入”评级 看好其核心药物曲鲁唑获FDA批准潜力

Biohaven(BHVN.US)核心驱动因素在于主要资产曲鲁唑(troriluzole)有望潜在获得FDA批准——该药物目前正处于FDA审查阶段，花旗银行给予该股买入评级并设定每股28美元目标价。

花旗分析师Samantha Semenkow的看多逻辑基于两点关键支撑：其一，私人投资机构Oberland Capital Management计划向Biohaven注入高达6亿美元资金，此笔投资将通过曲鲁唑未来净销售额的里程碑付款及特许权使用费形式实现，

其二，FDA近期取消了原定针对曲鲁唑治疗脊髓小脑共济失调(SCA)营销申请的咨询委员会会议，而该适应症的PDUFA(Prescription Drug User Fee Act，即《处方药用户费用法案》)目标行动日期已定于第四季度。

Semenkow在分析中强调，对曲鲁唑的临床数据、监管先例及Oberland Capital在监管决策前投资的决策逻辑进行综合研判后，认为该药物获得批准的可能性超过五成。

她进一步指出，这家总部位于康涅狄格州纽黑文的生物科技公司，其股价在近12个月内跌去近三分之二，当前估值已充分反映PDUFA审批风险。若曲鲁唑最终获批，预计Biohaven股价将迎来显著上涨空间。

周三，Biohaven收涨8.97%，报14.7美元，截至发稿，该股盘后续涨4.42%，报15.35美元。