快手-W午前涨超4% 高盛重申“买入”评级

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  (01024)午前股价上涨4.19%,现报77.15港元,成交额14.33亿港元。

  9月23日,可灵AI基座模型再升级,视频生成推出可灵2.5 Turbo 模型,效果进一步提升。文本理解与响应显著提升,能更深入理解具有因果关系的复杂指令,实现对创意表达的精细化控制。动态效果进一步增强,能生成动态幅度更大的动作和运镜,在提升运动呈现幅度和强度的同时,更流畅,更稳定。同时,可灵2.5 Turbo 模型高品质模式(1080p)下生成5秒长度的视频仅需25灵感值,相比2.1模型同档位便宜近30%。

  高盛发研报称,预期快手可灵AI的新模型将推动快手用户参与度持续提升,现时维持快手2025财年AI相关收入达到1.54亿美元的预测(相对公司指引为1.25亿美元),并重申“买入”评级,基于2026年底每股盈利预测的约14倍,给予目标价83港元。高盛预期,可灵新模型能以更具竞争力的成本提供顶级性能的AI影片生成方案,认为目前AI影片生成行业仍处于早期阶段,市场规模正快速增长,并可能颠覆传统广告及短剧 *** 模式,而关键正在于持续升级的模型能力与用户渗透率。

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