中金公司助力奇瑞汽车登陆港交所

上证报中国证券网讯（记者 闫刘梦）9月25日，奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）正式在香港联交所主板上市，绿鞋前发行规模约11.74亿美元，绿鞋后发行规模约13.50亿美元（假设绿鞋全额行使）。在本项目中担任牵头保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并担任后市稳定商及结算 *** 人。

本次项目为大型综合整车企业近十年内融资规模更大的港股IPO项目（假设绿鞋全额行使，下同），也是安徽省近十年内融资规模更大的港股IPO项目。此外，本项目还是2023年以来，除A股上市公司发行H股并在香港上市的项目以外，香港市场规模更大的IPO项目。

作为本项目的牵头保荐人，中金公司全面协助奇瑞汽车解决各项执行难点，精准把握项目关键节点，保障项目顺利完成。销售方面，中金公司全权负责引入的基石投资者广泛覆盖香港市场意见领袖投资人与产业链主企业，并在簿记中成功转化多家国内外 *** 基金、全球顶级长线基金及多策略基金，为奇瑞汽车顺利上市奠定了坚实基础。

本项目是中金公司以金融服务中国制造业“出海”、助力产业升级的又一典型案例，也是中金公司充分依托区域业务优势，深度服务安徽省龙头企业资本运作的又一标杆项目。