千万不要低估这次的决心!

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  来源:微信公众号“Mask的小酒馆”

  上次生育补贴的时候我说不要低估了这次的决心。然后就在8月5日,国办发布了《逐步推行免费学前教育的意见》。

  之前的育儿补贴是每孩每年3600,现在是把大班的学费教育给你免了,那么下次就是中班,然后再是小班。

  幼儿园学费各个地方都有所不同,但是大多都是一期5000左右,一年就是1万。再加上之前的3600,现在是一年能给你省1.36万。

  而且这次的工资依然是财政承担,财政不仅得承担学费,还得兜底幼教的工资,里面也说了“将公办幼儿园教师工资纳入财政保障范围,确保教师工资及时足额发放”。

  有人问,为什么不一步到位,直接把所有的幼儿园费用全给减免了?

  主要是因为这种惠民政策我们是没办法开倒车的,比如你现在补贴3600,过个10年你把他收回去,老百姓的意见会很大。

  所以我们的政策基本都是小步慢跑,步子不能太大。

  而且我之前在星球里面说过,这些补贴的钱,都是要从其他地方拿回来的。

  比如前一段时间的国债征税就是一场转移支付,目前存量国债、地方债、金融债是133万亿,如果征收增值税,差不多要多征收1000亿的税。  

  而前一段时间我们不是要给育儿补贴吗?3600一年,1-3周岁都补就是1.08万,900万人的话,每年差不多也是1000亿的补贴。刚好国债的增值税就给补上了。

  而且你还得知道,我们现在资本市场很多的征税是暂免的。

  比如境外炒股征税,这以前就是要交的,以前不给你交,是因为CRS跟不上,现在能跟上了,又缺钱了,就得让你交了。

  另外红利税也是,公募机构的分红现在也是暂免征收所得税的,那以后可能也得交了。

  而且还有一点,那就是单身税这个事情,现在虽然没有收,但是变相也是在收了。因为不生的人是无法获得3600的补贴和幼儿园的补贴的,而羊毛出在羊身上,生了的人至少能够拿回来一点,不生的人是一毛钱都拿不回来,还要给别人的孩子补贴。

  而且以后这种隐形的单身税是肯定不会少的,补贴政策不会只有一波,而是会有好几波,甚至到最后时机成熟了,学日本直接收单身税也是很有可能的事情。

  所以不仅是东大,单身税是全球普遍的趋势,未来谁不生,谁就亏得越多。

  因为人口是一个国家的根本,鼓励生育对国家的长远发展是一件很好的事情,尤其是砸出来真金白银。

  现实就是这么个现实,随着生育补贴的加大资源是一定会向有孩/多孩家庭倾斜。

  再发散一点,那就是我估计我们的资本利得税,未来也会慢慢安排上。

  也就是说以后你在A股买卖股票、基金赚的钱,也得交税。

  不过我觉得这可能是最后一步,因为现在A股还没有交资本利得税的基础,大家本来就亏钱,你要是还要交税,那A股就更没人玩了。

  那什么时候才能交资本利得税呢?那就是慢牛,长牛的时候。

  所以你看,一切是不是都串起来了。

  不要低估我们要打造一个慢牛、长牛的决心,你天天赚钱的时候你是不会觉得交个税有什么大不了的。

  所以不要因为跌了就看空牛市,涨了就看多牛市。

  比如之前的小酒馆轮动组合里面,医药和国防军工一直在拖我的后腿,但是今年涨得更好的两个基金,反而就是他们。

  国防军工不管是今年买的短线,还是在组合里面放的长线,都是赚钱的。

  国防军工今年最早是二三月份买的,那时候的文章我就不翻了,7月份在文章《7.13-A股牛市来了买什么!还说了一次:

  7月13号到现在,国防军工都是很赚钱的,十多个点是有了。8月6日国防军工ETF(512810)依旧大涨3-4个点,创3年新高,主要是因为93阅兵的催化。

  目前国防军工我是一直都没有调出组合的,现在不敢单独买了,但是我觉得长期看他还是有高点。

  其实很多时候,大家都不要单调某只基金,比如去年国防军工和医药表现不好的时候,我还是靠着红利、沪深300扛过了那一段时间。

  想要等待花开,就要熬过那一段艰难的时光。

  其实最近除了国防军工之外,人工智能都涨得挺好。我女朋友之前高点买的人工智能,现在都已经回本了.....

  当时我还嘲笑她要被套一辈子呢。

  人工智能有两个,一个是创业板人工智能ETF(159363),场外联接基金023408。一个科创人工智能ETF(589520),场外联接基金024561。俗称“AI双子星”。

  不过这两个AI基金都是20CM涨跌幅,高弹性高波动,适合那些心脏很大,承受能力很强的人。

  上一次我们创业板人工智能ETF(159363)还是在7.16-我去,新高了!

  到现在来看也有七八个点了。

  从过去两年的走势来看,创业板人工智能的波动是很大的,上限也很高。159363是全市场规模更大,流动性更好的相关基金,关注的资金很多。

  创业板人工智能和科创板人工智能不一样的点在于,一个关注的是海外产业链,一个关注的是国内的产业链。

  创业板人工智能主要是关注的海外AI产业链,侧重通信(42%)、计算机(32%),包含光模块+数据中心+AI应用,算力含量为60%。

  科创板人工智能主要是关注国内的产业链,侧重于电子(53%)和计算机(32%),包含云端芯片+终端芯片+终端应用+应用软件,算力含量为42%。

  短期看,海外算力产业链的 *** 仍在持续。从长期看,一方面,全球大模型竞争日益加剧,算力基建的景气度持续向上。另一方面,光模块公司的800G/1.6T渗透率快速抬升,毛利率仍处上行通道,成长性显著。

  而且北美云厂商业绩迎来爆发式增长,微软、Meta等多家大厂近日发布的财报数据均远超市场预期,并一致上调了在算力等基础设施领域的资本开支,被视为AI算力需求持续高涨的强烈信号。

  所以后市来看,创业板人工智能能否继续走强,主要还是得看成分股的业绩是否能够继续超出预期。风险提示:短期涨跌预示未来,如提及个股或基金不代表投资建议。投资需谨慎。

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