长城基金杨建华:关注“反内卷”下优质龙头业绩与估值提升机会

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  国内经济二季度展现较强韧性,叠加“反内卷”政策持续推进,A股在7月延续反弹势头,稳步上涨。

  进入8月,海外关税扰动或存变数,美联储降息预期升温,与此同时,国内政策有望持续巩固资本市场回稳向好势头,A股中报也将进入密集披露期,业绩交易的重要性可能进一步提升。多重因素交织下,当前哪些投资机会或更具潜力?

  长城基金副总经理、投资总监杨建华认为,当前市场对主要利好的反应比较充分,各主题演绎也比较充分,热门板块处于高位,后续或面临调整压力。因此,他判断,市场短期在到达指数高位后,震荡消化的压力加大。中线维度,关注关税影响下的外需高景气度带来的出口链条的投资机会(如海外算力、品牌出海等),同时也关注国内“反内卷”过程中优质龙头公司业绩超预期释放的估值提升机会,此外,国内经济弱平衡态势下红利股或依然有表现机会。

  展望8月,杨建华同时表示,国内方面,宏观经济面临边际放缓压力,7月官方制造业采购经理人指数PMI超季节性回落到49.3,非制造业PMI也有所回落,7月末政治局会议对当前经济形势评价正面,显示后续新的总量政策或引而不发。国际方面,美国在与其他国家的对等关税谈判中占据上风,外部不确定性增加。

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