午评:港股恒指跌0.66% 科指跌0.99% 科网股全线下跌 风电股强势

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  8月8日消息,港股三大指数集体下跌。截至午间收盘,跌0.66%,报24916.15点,跌0.99%,国企指数跌0.61%。盘面上,科网股全线下跌,哔哩哔哩跌超2%,阿里巴巴、百度、腾讯跌超1%;风电股涨幅居前,涨近10%;有色金属板块走强,涨超4%;重型器械股涨幅居前,涨超4%;半导体板块跌幅居前,跌超5%。

  风电股涨幅居前,金风科技涨近10%。国盛证券发布研报称,迎峰度夏叠加业绩期催化,成本跌至低位,基本面支撑与市场催化共振,建议增配电力板块。中信建投认为,AI将强势带动全球用电需求增长。预计到2030年,全球数据中心的电力消耗将增加一倍以上。近期,海外大厂纷纷上调资本开支预期,持续保持AI领域高投入。

  有色金属板块走强,中铝国际涨超4%。华宝期货发布研报称,宏观上美国新一轮关税计划已成为最突出的市场扰动因素,美国及欧元区货币政策走向暂不明朗,市场预期摇摆。国内宏观调控精准发力,制造业升级与基建投资提供支撑,经济运行整体平稳,但仍面临国内有效需求不足的问题。基本面来看,矿价延续回调趋势,但几内亚雨季临近影响发运可能逐步体现,对矿价预计会带来一定支撑,或带动氧化铝价格走势稍有反复。需求难寻明显亮点,淡季对加工端压制仍明显,库存短期维持累积,预计铝价上方承压明显。不过宏观预期波动及国内政策支撑背景下,回调预计区间小幅为主,难出现流畅下行节奏。宏观不确定风险因素偏多,波动有可能加大。

  重型器械股涨幅居前,中联重科涨超4%。据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计,7月销售各类挖掘机17138台,同比增长25.2%。其中国内销量7306台,同比增长17.2%;出口量9832台,同比增长31.9%。1-7月,共销售挖掘机137658台,同比增长17.8%。东吴证券发布研报称,目前,工程机械行业处于内需温和复苏、出口稳健增长的发展阶段,龙头公司业绩弹性正加速释放。

  半导体板块跌幅居前,中芯国际跌超5%。中芯国际昨晚公布业绩显示,2025年Q2营收22.09亿美元,同比增长16.2%,环比下降1.7%;毛利为4.5亿美元,环比下降11.1%,同比增长69.7%;毛利率为20.4%,环比下降2.1个百分点,但较去年同期大幅提升6.5个百分点;公司拥有人应占利润1.325亿美元,环比下降29.5%,同比下降19.5%。

  中芯国际预计第三季度收入环比增长5%-7%;毛利率介于18%-20%范围内,中位数19%低于Q2的20.4%,暗示管理层对盈利能力持谨慎态度。

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