打消华尔街忧虑?甲骨文称AI云毛利率可达35%,已签下650亿美元订单

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为缓解投资者对其云业务利润的担忧,云服务供应商甲骨文(Oracle)披露了大型AI(人工智能)基础设施项目的利润预期。

当地时间10月16日,在甲骨文AI World大会上,公司联席CEO克莱·马古伊克(Clay Magouyrk)举例称,一个为期六年、总收入600亿美元的AI基础设施项目,其毛利率可达35%,这样的毛利率水平“即使对于规模更大的客户来说也有参考意义”。

甲骨文首席财务官Doug Kehring表示:“很多人猜测甲骨文是为了赚钱而追求收入,但我想说清楚。我们只追求机会,我们能够看到有吸引力的市场利润,从而为我们的知识产权和给客户带来的机遇获得奖励。”

此外,甲骨文方面透露,公司的剩余履约义务(RPO,客户已签约但尚未计入收入的合同)已经超过5000亿美元。今年9月,甲骨文称公司的RPO金额已经达到4550亿美元。

马古伊克表示,在上季度的30天内,甲骨文已经签订了价值650亿美元的新云基础设施供应合同,由“来自四个不同客户的七份不同合同”构成。这四个客户中没有OpenAI,但有Meta。

这也意味着,甲骨文确定了与Meta的合作伙伴关系。今年9月,有外媒报道称,两家公司在谈判一项价值200亿美元的云业务合同。

消息传出后,甲骨文(Nasdaq:ORCL)股价盘中一度涨近5%,全日涨3.09%收于每股313.00美元,总市值8923亿美元。不过,当天晚些时候,甲骨文公布了其长期收入和利润预测,股价在盘后交易中跌超2%。

甲骨文方面预计,公司的年度营收将在2030财年达到2250亿美元,调整后每股利润将达到21美元;预计云基础设施的年收入将在2030财年增至1660亿美元,占其总营收的近75%。其中,受AI驱动的数据平台收入将飙升至200亿美元,该数字在2025财年是24亿美元。

虽然这些数字都超出了分析师的预期,但股价在盘后交易中走低,或许说明部分投资者依然心怀忧虑。

此前,有外媒报道称,在截至今年8月31日的三个月中,甲骨文旗下英伟达相关云业务的销售额为9亿美元,仅实现了约1.25亿美元的毛利润,毛利率仅为14%。如此低的毛利率或许要归因于英伟达芯片的高昂成本,以及甲骨文为抢占市场份额而采取的激进定价策略。

彭博行业研究分析师Anurag Rana表示,新披露的数据有助于平息市场对公司盈利能力较低的担忧:“鉴于甲骨文的云业务仍处于起步阶段,利润很有可能在未来几年得到改善。”

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