“国补”进入生育领域 港股乳制品股全线拉升 澳亚集团大涨逾30%

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  港股乳制品股全线拉升,大涨逾30%,涨逾9%,涨超8%,涨近7%。

  消息面上,7月28日,《育儿补贴制度实施方案》出台,方案为2025年1月1日起,对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放每孩每年3600元的补贴,至其年满3周岁。爱建证券指出,这一政策对降低家庭生育成本、 *** 出生率及婴幼儿家庭消费潜力有重大意义(特别是在低线城市),预计将惠及2000多万婴幼儿家庭,有望直接拉动乳制品特别是婴幼儿奶粉消费。

  华泰证券表示,在全球供应链调整和消费升级的共同推动下,中国乳制品行业正迎来从“规模扩张”向“价值提升”的战略转型,奶酪、黄油等固体乳制品凭借高营养价值和广泛的用途,正成为推动餐饮业创新和健康食品发展的重要力量。

  乳制品在中国B端市场的应用持续深化,工业客户与餐饮端共同推动行业增长,形成多元化、全场景的渗透格局,该机构测算得24年B端乳制品行业规模已超400亿,预计28年市场规模有望达703亿元,对应25-28年CAGR为14.3%。此轮原奶周期波动之下,国内的乳制品相关企业也作出了更长期的思考,均加快2B业务与深加工产能布局。推荐国内冷冻烘焙及奶油龙头;国内奶酪龙头;多品类乳企龙头。

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