A股三大股指震荡收跌:沪指3700点得而复失,两市成交额放大至2.2万亿元

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A股三大股指8月14日继续集体高开。盘初沪指顺利攻克3700点后,近期热门题材出现明显获利盘兑现拖累股指掉头向下。午后的急跌虽然强势拉回,但尾盘重返跌势。

从盘面上看,强趋势行业集体调整,CPO、PCB、军工信息化概念跌幅居前,新疆、超硬材料概念低迷;稳定币概念逆势大涨,GPU、保险股造好。

至收盘,上证综指跌0.46%,报3666.44点;科创50指数涨0.75%,报1085.74点;深证成指跌0.87%,报11451.43点;创业板指跌1.08%,报2469.66点。

Wind统计显示,两市及北交所共734只股票上涨,4644只股票下跌,平盘有41只股票。

沪深两市成交总额22792亿元,较前一交易日的21509亿元增加1283亿元,创年内新高。其中,沪市成交9495亿元,比上一交易日8870亿元增加625亿元,深市成交13297亿元。

据大智慧VIP,两市及北交所共有61只股票涨幅在9%以上,29只股票跌幅在9%以上。

大金融逆势走强

在板块方面,大金融再成指数攻坚阶段稳定剂,助推沪指攻击3700点关口,长城证券(002939)、南华期货(603093)等一度涨停,拉卡拉(300773)、中国太保(601601)、中银证券(601696)、华泰证券(601688)、新华保险(601336)等涨超2%。

银行股强势上涨,农业银行(601288)、邮储银行(601658)等涨超1%,中信银行(601998)、招商银行(600036)、交通银行(601328)等上涨。

半导体板块早盘一度涨势喜人,海光信息(688041)、寒武纪(688256)等涨超9%,泰凌微(688591)、瑞芯微(603893)、博通集成(603068)、东芯股份(688110)等涨超2%。

中信证券表示,当前半导体周期仍处于上行通道,其中AI持续强劲,泛工业接棒消费电子也进入复苏阶段。展望未来,AI仍将是半导体产业向上成长的更大驱动力,一方面云端AI需求持续,另一方面终端AI应用有望加速落地,并且中国半导体厂商在后续AI产业发展过程中的受益程度有望显著提升,从上市公司的角度其投资逻辑具体可以分为两条主线,其中云端看国产替代,终端看下游增量。

食品饮料反弹,天味食品(603317)一度涨停,西部牧业(300106)、酒鬼酒(000799)、洋河股份(002304)等涨超1%,熊猫乳品(300898)、千禾味业(603027)等涨幅居前。

国防军工在长城军工(601606)闪崩逼近跌停的影响下领跌两市,航天长峰(600855)跌停,捷强装备(300875)、北方长龙(301357)、利君股份(002651)等跌超6%。

光模块(CPO)跌幅靠前,东山精密(002384)、德科立(688205)、长芯博创(300548)、源杰科技(688498)、天孚通信(300394)等跌超5%。

汽车板块表现不佳,金鸿顺(603922)跌停,海泰科(301022)、标榜股份(301181)、中马传动(603767)、超捷股份(301005)、众泰汽车(000980)等跌超8%。

后续指数中枢或将逐级抬升

东莞证券表示,当前沪指突破2024年的3674高点,再创反弹新高,大盘整体趋势偏强,值得注意的是,在本轮的上涨过程中没有以往的急涨急跌,市场的整体承接动能偏强,体现出成熟市场的低波动和低回撤的特点。此外,A股两融资金持续增加,凸显市场信心不断回升。短期量能配合下,市场仍有望延续强势格局,不过也需注意高位获利盘回吐压力。往后看,中期在资金面支撑和基本面修复的背景下,市场向好趋势不改,后续指数中枢或将逐级抬升。板块上建议择机关注大金融、机械设备、TMT和大消费等板块。

中金公司研报认为,乐观情绪下本轮行情尚未结束,今年A股市场更像“增强版2013”。今年市场结构和2013年相似,小盘和成长风格占优,但今年市场整体表现有望明显好于2013年。后市来看,估值抬升、增量资金入市背景下不排除指数波动加大,但宽松流动性结合盈利修复及叙事扭转,自去年“9·24”以来的本轮行情仍在延续过程中。配置上,建议关注景气高且有业绩验证的AI/算力、创新药、军工、有色等板块;业绩弹性较高,受益于居民资金入市的券商、保险行业;红利板块预计仍将延续分化表现。

银河证券认为,国家“稳增长、稳股市”、“提振资本市场”的政策目标仍将持续定调板块未来走向,流动性适度宽松环境延续、资本市场环境持续优化、投资者信心重塑等多方面因素共同推动证券板块景气度上行,中长期资金扩容预期进一步增强基本面改善预期。目前证券板块估值仍然具备较高安全边际,板块配置正当时。

民生宏观陶川团队认为,沪指突破去年高点后,A股展现三个"跑赢"新境界:一是性价比跑赢历史,呈现低波动、低回撤的成熟市场特征;二是连续四个季度跑赢经济增长,自2021年下半年来首次;三是有望跑赢美股,践行增强资本市场吸引力目标。未来行情持续有两种路径:借AI新质生产力走科技创新"慢牛"路线,或通胀回升后的周期复苏路线。

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