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近日，A股延续上行趋势。其中，8月18日，沪指创近10年新高，A股市值总和首次突破100万亿元大关。8月20日，沪指、深证成指、科创50指数均创年内新高；沪深两市全天成交额2.41万亿元，连续6个交易日超2万亿元。
在这波行情中，A股超级赛道集中在人工智能（AI）等领域。液冷、印制电路板（PCB）、AI眼镜等多个AI产业链细分板块指数纷纷创历史新高，相关产业链企业的资产价值得到了重新审视与评估。AI这个超级赛道的爆火不仅点燃了资本市场的热情，更成为科技资产价值重估的生动注脚，折射出科技产业发展的新趋势与新机遇。
首先，AI驱动科技产业从“跟随者”向“引领者”跃迁。
2025年以来，以DeepSeek为代表的国产大模型实现了关键技术突破，成为推动AI超级赛道发展的重要力量。DeepSeek展现出的高效推理能力、灵活部署特性以及对本地算力的良好兼容性，使其在企业级和端侧应用中具有显著优势，为国产AI模型商业化拓展了广阔空间，也引发了资本市场对中国科技资产价值的重新审视。这场由AI驱动的资产重估，不仅是市场情绪的短期共振，更是中国科技产业从“跟随者”向“引领者”跃迁的必然结果。
其次，AI推动科技企业转型并催生和新模式。
AI超级赛道崛起对整个科技产业生态产生了深远影响，促使传统科技企业加速转型升级。许多企业通过引入AI技术，实现了生产流程的智能化改造，提高了产品质量和生产效率，从而提升了竞争优势，企业价值也相应提升。同时，AI还催生出一系列新产业与新商业模式，如“AI+医疗”“AI+教育”“AI+金融”等。这些领域创造出全新的投资机会与价值增长点，相关企业资产价值在资本市场备受关注。
最后，AI引领产业链从“效率优化”转向“生态协同”。
传统产业链的运作模式主要围绕效率优化展开。企业在生产环节通过引入自动化设备、优化生产流程等方式，降低生产成本，提高生产效率。但这种以效率为核心的模式存在明显的局限性，各环节之间相对独立，信息流通不畅，难以形成协同效应。而AI凭借强大的数据处理和分析能力，打破了产业链各环节之间的信息壁垒，实现了信息的实时共享与深度交互。AI正在不断引领产业链从传统的“效率优化”模式大步迈向“生态协同”的全新格局。
此外，AI还推动了产业链上下游企业之间的深度合作与创新协同。在AI的赋能下，企业不再仅仅关注自身的利益更大化，而是着眼于整个产业链生态的价值创造。
在笔者看来，资本市场科技叙事逻辑愈发清晰。以AI为核心的技术突破，正以远超预期的速度重构产业链格局，让市场重新审视中国在AI领域的技术实力。AI超级赛道驱动的科技资产价值重估，既是技术革命的必然结果，也是全球资本对中国创新能力的重新认知。
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