（01280）发布公告，于2025年9月7日，公司与卖方订立收购协议，据此，公司已有条件同意收购而卖方已有条件同意出售销售股份，即目标公司的全部已发行股本。收购事项的代价4.6亿港元将透过配发及发行代价股份而偿付。
公司将按每股代价股份4.89港元的发行价向卖方发行合共9406.95万股股份作为代价股份，相当于（i）公司截至本公告日期的现有已发行股本约5.19%；及（ii）经配发及发行代价股份而扩大的公司已发行股本约4.94%。代价股份将根据一般授权配发及发行。每股代价股份的发行价为4.89港元与股份于最后交易日在联交所所报的收市价每股4.89港元相同。
公司将向上市委员会申请批准代价股份上市及买卖。
卖方为PH YXS Limited、PH MC Limited、PH LB Limited、PH WY Limited、PH YN Limited、Wulirainy Limited、Plus Force Enterprise Ltd．、香港龙羊有限公司、香港浦江有限公司、新语者有限公司、Beauty Creation Era Ltd及Yang Liuyunhu。
目标公司香港绘流有限公司主要从事投资控股。目标集团为（i）数据分析及直播电商服务：目标公司提供数据驱动分析及直播电商赋能服务。该项服务涉及部署其自研AI算法，涵盖用户行为分析、自动生成短视频与直播脚本，以及透过算法引擎在兴趣导向的电商生态中实现产品、内容及受众的精准匹配。目标集团的技术架构搭建以多维度AI智能体系统为核心，同时整合国内外大型语言模型。服务包括打造网红及品牌代言人的AI 虚拟IP形象、消费者行为分析、个性化内容推荐引擎及精准营销AI工具包；及（ii） 外部卖家运营管理服务：目标集团依托其数据处理能力及AI工具提供营运管理服务，专注提升卖家电商平台表现及直播效率，但不直接参与商品销售。
透过向目标公司股东（包括目标集团管理层）发行代价股份，确保该等关键人员直接参与经扩大集团的长期成功及整合。鉴于目标公司团队的技术专长，包括拥有领先 AI企业背景的人员，该 *** 尤其重要。以股份结算结构旨在促进公司持续投入技术升级和业务整合，同时降低收购后该等关键技术人员“套现”离职的风险。此举可确保核心团队的稳定性及连续性，对集团的持续发展及竞争地位至关重要。
