新浪财经主办、银华基金独家合作的“第二届更佳投资顾问评选”活动火热进行中！财富管理最后一公里，谁是优秀的“引路人”？新浪财经与银华基金共同寻找优秀投资顾问，赋能投顾IP建设，共建展业平台！
第二届金麒麟更佳投资顾问评选期间，新浪财经举办“券商投顾服务品牌秀”活动，旨在从机构创新投顾服务举措、AI赋能投顾服务以及买方投顾思维建设等方面全方面展示机构的投顾服务优势与理念。
本期，金麒麟更佳投资顾问评选带你了解“投顾服务”的特色优势与亮点。
业内首家整合股票、理财机器人的智能投顾平台
广发证券是最早利用大模型与人工智能探索智能投顾的机构之一，最早可追溯至2016年推出的“贝塔牛”智能投顾，是业内首家整合股票机器人和理财机器人的智能投顾平台。广发证券将信息技术与金融进行深度结合创新，其投资策略由业内顶尖的金融工程团队提供，利用大数据并行计算技术，为海量客户量身定制投资计划，无需人工干预，7*24小时服务，打破人工投顾服务瓶颈且更适应新生代投资者用户习惯，旗下曾推出灵活宝、小白理财等智能投顾拳头产品。
同时，广发证券对客端的“易淘金”APP也在持续优化客户体验，上线“DeepSeek大模型版易小淘Plus智能助理”，并推出股基交易智能条件单、AI盯盘、AI资讯、AI复盘等一系列智能化服务。
广发证券针对老年客户群体，加入大数据与大模型等技术投入，开发了AI语音助理、AI语音资讯、AI主播等降低*获取难度的功能，充分体现人文关怀。近期，广发证券易淘金App进一步通过AI重塑ETF投资体验，创新推出“ETF大本营”频道，对海量市场数据进行精准分析，为投资者提供个性化的ETF投资教育、智能筛选工具和专业的投资分析方案，树立证券行业智能化转型新标杆。
持续优化大模型对“投”、“顾”的赋能
未来，广发证券将进一步结合自动化模型及AI应用，加强“投”端大类资产配置框架的科学性与实用性。对内开展培训，增强一线投顾对于配置框架的应用能力，以期为客户提供更专业的指导与服务；同时，加快着手大模型产品对于“顾”端的赋能与改善，提高了解产品、了解客户（KYP & KYC）匹配过程的精准性及与客户交互的即时性，通过科技赋能完善服务链条，提升客户满意度。
在金融科技方面，广发证券一直以来高度重视投顾展业的数字化建设，重点围绕员工能力培养、展业效能提升以及加强风险防范等多个维度，自主研发了集产品管理、业务推动、绩效管理、合规管理等多项应用于一身的一站式财富管理平台，高效赋能投顾展业。
在AI工具方面，广发证券主要围绕 “AI智能体” 与“平台AI化”两个方面赋能投顾：
①AI智能体：以问产品、问客户、问数据、问资讯和问功能五个方面打造基础问答功能，并进一步结合员工展业，拓展至AI销售话术、AI资配和AI研报等多个领域；
②平台AI化：用AI的能力深耕员工日常展业使用的平台，进一步提升员工对于平台功能的理解，提升用户体验。如将平台资讯通过AI能力快速归纳总结，将平台的产品货架搜索通过AI加强匹配能力等。
