作者：祖木拉 2025-09-15 10:20
久期财经讯，富卫集团有限公司(FWD Group Holdings Limited，简称“富卫集团”，01828.HK，穆迪：Baa1 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行144A/Reg S、5年期及10年期、以美元计价的次级债券。(IPG)
条款如下：
发行人：富卫集团有限公司
发行人评级：穆迪：Baa1 稳定，惠誉：BBB+ 稳定
预期发行评级：Baa2/BBB- (穆迪/惠誉)
发行类型：固定利率，美元次级资本证券，归属于发行人的全球中期票据计划和资本证券计划
发行规则：144A/Reg S
币种：美元
发行规模：美元基准规模
期限：5年期 | 10年期
初始指导价：T+210bps区域 | T+230bps区域
交割日：2025年9月22日
到期日：2030年9月22日 | 2035年9月22日
资金用途：资本证券的净收益将用于发行人及/或其子公司的一般公司用途，包括但不限于对2024年4月5日发行规模为9亿美元、息票率8.40%、并将于2029年到期的次级债券进行再融资;以及对2017年6月15日与2017年7月6日分别发行、并于2023年8月25日更替(novated)予发行人的规模为7.5亿美元、息票率8.045%的次级永续资本证券进行再融资。
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法，次级条款受开曼群岛法律管辖
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人(5年期)：汇丰银行、摩根士丹利(B&D)、渣打银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人(10年期)：汇丰银行、摩根士丹利(B&D)、高盛亚洲
联席账簿管理人和联席牵头经办人(5年期)：高盛亚洲、瑞穗证券、日兴证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人(10年期)：渣打银行、瑞穗证券、日兴证券
联席牵头经办人（5年期和10年期）：星展银行、华侨银行、大华银行
清算机构：144A规则债券——DTC和欧洲清算银行/明讯银行；Reg S规则债券——卢森堡
