本周外盘看点丨美国 *** 停摆走向何方,新财报季拉开帷幕

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IMF更新全球经济展望,美联储公布褐皮书。

上周国际市场风云变幻,关税阴云再起,黄金再迎里程碑。美股全线下挫,道指周跌2.73%,纳指周跌2.53%,标普500指数周跌2.43%。欧洲三大股指表现不佳,英国富时100指数周跌0.67%,德国DAX 30指数周跌0.56%,法国CAC 40指数周跌2.02%。

本周看点颇多,市场持续关注美国 *** 停摆的相关进展以及美联储是否会释放进一步降息的信号。若停摆持续,更多经济数据可能会延迟发布,此外多位美联储官员将发表例行讲话。在欧洲,通胀数据将影响未来政策路径走向,英国与澳大利亚将公布关键就业数据。世界银行和国际货币基金组织(IMF)的秋季年会召开,届时将公布最新经济展望。美股新财报季拉开帷幕,大型银行将率先亮相。

鲍威尔再亮相

美国 *** 停摆已导致关键的9月非农就业报告延迟发布,该报告及其他官方数据的具体发布时间仍未明确。这使得美联储在制定利率政策时,无法获取最新的经济指标作为参考。

美国劳工统计局于上周五证实,原定于下周发布的9月消费者价格指数(CPI)报告,将调整至美国东部时间10月24日(周五)上午8点30分发布。因联邦预算僵局,美国劳工统计局失去资金支持,员工被迫离岗。美国劳工统计局在一份声明中指出,9月物价数据将是特例,在 *** 停摆问题解决前,该局不会发布其他任何数据。

本周内计划发布但同样可能延迟的数据包括:9月零售销售数据、9月生产者价格指数PPI(均于周四发布),以及当周初请失业金人数;周五则将公布9月新屋开工数据与9月工业产出数据。

花旗分析师在报告中指出:“受停摆影响,新数据供应稀缺,本月降息的可能性较大,且市场已完全消化这一预期。”伦敦证券交易所集团(LSEG)数据显示,市场定价暗示美联储有望在10月29日的会议及12月进一步降息。

美联储本周将更新经济状况褐皮书,同时美联储官员将继续密集发声,其中美联储主席鲍威尔周二(14日)将在美国全国商业经济协会年会上就经济前景和货币政策发表讲话。

财报季将于下周开启。预计包括摩根大通、强生、富国银行、高盛、贝莱德、花旗集团、美国银行、摩根士丹利、雅培、嘉信理财和美国运通等公司将发布最新业绩。

原油与黄金

国际油价走弱,市场担心贸易紧张局势的再次升级可能会抑制石油需求。WTI原油近月合约周跌3.25%,报58.90美元/桶,布伦特原油近月合约周跌2.79%,报62.73美元/桶。

石油输出国组织及其盟友(OPEC+)的八个成员国本月初表示,下个月将把联合产量提高13.7万桶/日,增幅低于预期。

多家行业机构认为,主要产油国最近决定将产量增幅维持不变,这可能对缓解预计的供应过剩作用不大,而供应过剩可能会导致明年油价下跌。

受美联储本月降息预期提振,国际金价连续第八周收涨。与此同时,整体经济与政治不确定性进一步凸显了黄金的避险吸引力。纽约商品交易所10月交割的COMEX黄金期货周涨2.45%,报3975.90美元/盎司。

分析认为,地缘政治风险、各国央行强劲的购金需求、交易所交易基金(ETF)资金流入、美国降息预期,以及关税引发的经济不确定性,共同推动了本轮金价上涨。凯投宏观气候与大宗商品经济学家侯赛因(Hamad Hussain)表示:“当前看来,美联储降息预期以及投资者对全球财政可持续性的担忧,正为金价提供支撑。”

市场还在密切关注法国 *** 动荡以及美国 *** 持续停摆带来的风险。独立金属分析师王(Tai Wong)表示:“贸易战再次升温将导致美元贬值,有利于避险资产。”

关注法国政局

法国总统马克龙上周五再次任命勒科尔尼为总理。勒科尔尼早些时候因预算谈判陷入僵局而宣布辞职。

欧元区未来一周经济数据较少,周二将发布德国ZEW经济景气指数。德国、西班牙及欧元区的 9 月消费者物价指数(CPI)终值数据将分别于周二、周三和周五发布。欧元区工业产出数据定于周三公布。

Tickmill集团市场策略合作伙伴芒内利(Patrick Munnelly)在报告中称:“预计周二公布的ZEW景气指数将走弱,市场关注点将放在‘当前经济状况疲软是否会削弱乐观预期’这一问题上。”

英国的就业数据与国内生产总值(GDP)数据将成为关注焦点。英国央行目前处境艰难:通胀水平仍居高不下,经济增长却相对疲软。这种局面可能导致政策制定者在未来会议上对再次降息持谨慎态度。包括英国央行行长贝利(Andrew Bailey)在内的多位央行官员计划发表讲话。

英国货币市场显示,英国央行在年底前再次降息的可能性较低。但若经济数据表现尤为疲软,短期内降息的概率或会上升。天达经济(Investec Economics)预计,继7月GDP持平后,8月GDP环比将增长0.3%。

本周看点

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