万亿城商行零售谁更强?

音符科技网
8家万亿城商行中,的零售金融呈现更为良好的发展势头

  前期我们详细拆解了国有行、股份行、城商行(4家总资产超3万亿规模)的零售金融相关数据以及各家银行的竞争力,详见下方:

  又一家大行零售AUM突破20万亿

  除了招行,哪些股份行零售金融更强?

  谁是城商行“零售之王”?

  本文为该系列的最后一篇,对另外8家总资产规模超过1万亿的城商行零售金融数据进行详细对比。按总资产规模排序,截至2024年末,南京银行、杭州银行、徽商银行3家超过了2万亿元,中原银行、、厦门国际银行、盛京银行超过了1万亿元。

  一、万亿城商行零售金融数据全比拼

  1、零售AUM:南京银行、徽商银行均破8000亿元

  从零售AUM规模看,南京银行、徽商银行均超过了8200亿元,杭州银行、中原银行均超过了6000亿元,长沙银行4500亿元显示出这些城商行在区域市场的深耕优势。

  从存款规模占零售AUM比重,杭州银行占比更低,其次为南京银行中原银行、长沙银行的存款占比都超过了80%,高存款依赖症在利率市场化背景下面临的风险日益加大,零售业务亟需向 “轻资本、高附加值” 转型。

  2、非存款资产占比:杭州银行更高

  杭州银行的非存款资产占比更高,超过了50%,显示了更强的财富管理能力,南京银行的非存款资产占比也超过了40%。相比之下,中原银行、长沙银行的非存款资产占比仅超过了10%,还有较大的提升空间。

  理财产品规模占比高,是这两家城商行非存款资产占比高的主要原因。南京银行、杭州银行理财产品规模都超过了4000亿元。

  另外几家城商行非存款资产占比过低,暴露了多数城商行财富管理能力的明显短板:要么缺乏有竞争力的产品体系,要么前端营销团队未能有效引导客户进行资产配置,未来需在 “产品供给+客户服务” 等方面同步发力。

  3、零售贷款规模与结构

  从零售贷款规模看,南京银行、杭州银行较高,均超过了3000亿元。杭州银行个人经营贷规模更高,超过了1300亿元。南京银行个人消费贷规模更高,超过了2000亿元。

  4、零售贷款不良率:杭州银行、成都银行更低

  杭州银行、成都银行的零售贷款不良率低于同业平均水平,均这1%以下,保持了优质的资产质量。我们此前ROE超过15%的上市银行,仅剩2家 提到,42家A股上市银行中,2024年仅2家城商行ROE超过了15%,分别是成都银行、杭州银行,优异的资产质量正是实现长期高ROE的基础。

  中原银行、盛京银行零售贷款不良率更高,均接近3%。

  二、代表性城商行的零售战略分析

  1、杭州银行:“五位一体”成效显著

  杭州银行非存款资产占比可比更高,是8家城商行中唯一一家占比超50%的。主要得益于系统的财富管理与理财业务布局。截至报告期末,杭银理财存续产品规模超过4,300亿元,较上年末增长17%。

  在零售金融业务战略方面,杭州银行围绕新“五位一体”零售战略导向,坚持拓客访客一号工程,聚焦“财富客群经营、消费信贷夯实、专业队伍建设、数智赋能经营”四大方向,同时明确将 “做大零售金融、做优小微金融” 作为增长极,形成 “零售与小微相互赋能” 的独特生态。报告期,公司焕新升级“幸福金桂”财富品牌,积极构建“诚盈、诚稳、诚益、诚远”四大体系为主轴的多品类、多期限、多客群定位的细分产品货架,满足客户多元化资产配置需求;打造财富客群经营体系,聚焦代发客群、私行客群、大众客群,提升重点客群精细化经营能力,客群战略转型成效明显。

  从效果来看,截至2024年末,杭州银行零售金融条线管理的零售客户总资产(AUM)余额6,022.28亿元,较上年末增加847.90亿元,增幅16.39%;零售金融条线表内贷款含信用卡不良贷款率0.31%,资产质量保持良好。期内公司累计销售零售财富管理产品4,370.48亿元含代销1,184.58亿元

  2、南京银行:综合化优势凸显

  财富管理业务上,南京银行的优势在于拥有理财子公司、公募基金、消费金融三大牌照,这种 “全牌照” 布局使其能够构建覆盖客户全生命周期的零售生态:通过消费金融牌照渗透年轻客群的消费场景,通过理财子公司提供多元化产品,再通过基金代销满足客户更高风险偏好的需求。超1000亿元的私行AUM和160亿元的非货币基金保有规模,正是综合化经营的直接体现。

  在零售战略布局上,公司聚焦八大重点客群,依据客户全视角资产负债表与全生命周期金融需求,构建全景客户画像,制定差异化营销策略。完善分层、分类、分段、分群的客户服务经营模式,推动客户全旅程体验优化和权益一体化整合。同时运用远程、线上等集中化运营手段提升长尾客户价值。

  截至报告期末,公司零售客户金融资产(AUM)规模8,269.43亿元,较上年末增长936.35亿元,增幅12.77%。公司私人银行客户金融资产(AUM)1,304.40亿元,较上年末增长175.32亿元,增幅15.53%

文章版权声明:除非注明,否则均为音符科技网 wap.luzhiwang.com原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。

相关阅读

  • 西藏定日县受降雪影响游客全部取得联系,已有350名安全抵达接应点
  • 美国亚拉巴马州发生大规模枪击案,致2死12伤
  • 国家防总向粤桂琼调拨中央应急抢险救灾物资,支持做好防汛防台风工作
  • 深中通道上一小车突然起火,3名路过司机当机立断停车灭火,火灭后驾车悄然离开
  • 民生福祉达到新水平(新时代画卷·决战决胜“十四五”)
  • 八国外长重申将共同努力立即结束加沙战争
  • 一女子在山西登山不慎滑落悬崖,多方回应
  • 香港一公园发生割颈伤人事件,嫌犯被捕
  • 通讯丨不懈努力打造“中国名片”——记奋战在刚果(布)和刚果(金)工地上的中国建设者
  • 光明日报:“鸡排哥”火了后,“晓华们”何以长青?
  • 一周新车盘点 | 宾利发布新GT预告 极氪9X正式上市
  • “肥娟夫妇”将于月底举办婚礼丈夫称俩人相识10年,婚礼将宴请300人
  • 国家防总向粤桂琼调拨中央应急抢险救灾物资,支持防汛防台风工作
  • 厄瓜多尔10个省因严重内部动荡进入紧急状态
  • 记者手记丨“这条铁路就像是我的孩子一样”
  • 主要产油国宣布11月维持增产措施
  • 台风“麦德姆”今夜将擦过北海,广西拉响台风二级预警
  • 海南文昌发生海水倒灌!部分居民家断水断电
  • 华裔新生代丨纸短情长这位华裔青年在侨批中读懂家国情
  • 迈凯伦F1车队成功卫冕,提前锁定队史第10座车队总冠军
  • 美19岁女大学生遇车祸身亡,父母起诉特斯拉:起火时打不开车门
  • 小男孩独自在高速上奔跑,过往车辆纷纷避让,家长:下车“方便”,回来找车,丢了
  • 广西百色水文测报四级应急响应提升为三级应急响应
  • 安徽一县拟合并多个村、社区
  • 《布兰诗歌》震撼开唱,上海国际艺术节奏响精彩前奏
  • “苏超”淘汰赛再次以点球决胜:泰州队晋级四强
  • 北京国安官宣主教练基克·塞蒂恩离任
  • 北京日报:国安俱乐部高层对塞蒂恩“我行我素”很不满
  • 乌称利沃夫州遭俄乌冲突以来最大规模袭击致4死8伤
  • 移民儿童在成年后将继续被拘留?美国法官叫停特朗普这项移民新政
  • 玉渊谭天丨美军吵架:内讧加剧还是实力焦虑?
  • 北京国安俱乐部:塞蒂恩请辞,不再担任球队主教练
  • 海口美兰国际机场恢复运行
  • “车价已经降到冰点了”!理想、小鹏等7家车企官宣国庆促销,便宜2000-3000元
  • 滑翔伞失控后,城市中产从“旷野”坠落
  • 特朗普强行派兵,芝加哥市民:这里“不是战区”
  • 中国驻墨尔本总领馆再次郑重提醒我公民重视旅游安全
  • 阿尼西莫娃夺得2025中网女单冠军
  • 宁德时代洛阳基地二期项目正式投产
  • 乌称利沃夫州遭俄乌冲突来最大规模袭击,致4死8伤
  • 目录[+]

    取消
    微信二维码
    微信二维码
    支付宝二维码