特朗普威胁解雇美联储官员库克引发通胀担忧,美国长期国债价格下跌

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  美国总统唐纳德・特朗普加大力度试图罢免美联储理事莉萨・库克,市场担忧其对央行独立性的攻击以及施压降息的行为将推胀,受此影响,美国长期国债价格下跌。

  30 年期美国国债收益率一度上涨 5 个基点,至 4.94%;彭博美元现货指数小幅下跌 0.2%。

  尽管此次市场波动幅度相对较小,但投资者和策略师在早间交易报告中推测,若特朗普成功用 “更倾向于降低借贷成本” 的政策制定者取代库克,物价压力可能会加剧。此前,特朗普曾多次抱怨美联储主席杰罗姆・鲍威尔及其同事降息动作过于迟缓。

  野村澳大利亚有限公司高级利率策略师安德鲁・泰斯赫斯特表示,特朗普的举动提醒人们,美国 *** “行事仍非常规且难以预测”。市场担忧美联储理事会可能会 “充斥着鸽派成员”。

  特朗普此前以 “莉萨・库克在抵押贷款申请中伪造文件” 为由,试图将其免职。但库克表示不会辞职,并质疑特朗普解雇她的权力合法性。

  乔治・华盛顿大学政治学教授萨拉・宾德指出,解雇库克的企图 “充分表明,华盛顿没有任何机构能免受特朗普的胁迫。‘独立性’的宣称也不足以保护美联储免受特朗普野心的影响 —— 美联储需要支持者,尤其是债券交易员的支持”。

  彭博社策略师观点

  “美联储降息幅度越大,长期收益率维持高位的风险就越高。在通缩趋势稳固的背景下放松政策是一回事,但在物价涨幅高于通胀目标时这么做,就是另一回事了。”

  —— 文・拉姆(Ven Ram),宏观策略师

  此次对库克的施压,发生在特朗普强势推动美联储主席鲍威尔提前卸任之后 —— 鲍威尔的主席任期将于明年 5 月到期,目前寻找其继任者的工作已启动。此外,特朗普已任命长期支持者、经济顾问委员会主席斯蒂芬・米兰(Stephen Miran),填补本月初提前辞职的美联储理事阿德里亚娜・库格勒(Adriana Kugler)剩余的任期。

  由于市场猜测美联储最早可能于下月降息,对货币政策最为敏感的 2 年期美国国债收益率出现下跌。5 年期与 30 年期美国国债的收益率差扩大至 116 个基点,为 2021 年以来的更大差值(注:收益率差扩大通常反映市场对长期经济增长与通胀的担忧)。

  尽管美联储今年尚未降低借贷成本,但鲍威尔在上周杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话时表示,为支持劳动力市场,降息可能是合理举措。本周一,纽约联邦储备银行行长约翰・则称,“低中性利率时代似乎远未结束”(注:“中性利率” 指既不 *** 也不抑制经济的利率水平,低中性利率意味着央行政策空间相对有限)。

  紧张局势持续升温

  当前,美国众议院通过了一项 3.4 万亿美元的财政方案(该方案包含减税及削减社会保障项目支出内容),美国预算赤字相关的紧张局势本就持续发酵,此次美联储人事风波进一步加剧了市场不确定性。交易员将密切关注本周美国国债拍卖情况(包括 5 年期和 7 年期国债),观察市场参与者的认购反应。

  标准普尔全球评级公司(S&P Global Ratings)近期维持美国 AA + 信用评级时警告称,“若政治局势削弱美国机构的权威性、长期政策制定的有效性或美联储的独立性,美国的信用评级可能会面临压力”。

  今年上半年美元汇率大幅下跌后,自 6 月以来基本保持稳定。但澳大利亚联邦银行(悉尼)策略师卡罗尔・孔表示,若库克被免职,将对美元产生负面影响。

  她指出:“这将进一步挑战联邦公开市场委员会(FOMC)的独立性 —— 而该独立性正是美元避险地位的基石,进而可能引发更多美元抛售行为。”

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