界面新闻记者 |
界面新闻编辑 | 文姝琪
AR眼镜，一度被创业者们调侃为“地狱级别难度”的赛道。过去十年，几乎所有硅谷科技巨头都曾下注其中，但除了核心供应商高通，没人真正从中挣到钱。
“如果一个行业，连顶尖科技巨头连续十年都做不成事，那只有两种可能：要么它特别难，门槛高到可怕；要么它压根就是个垃圾行业，没人能挣钱。”XREAL创始人徐驰在接受界面新闻采访时称。
这番判断并不夸张。AR不是一个可以靠资源堆出来的行业，它牵涉到显示、光学、芯片、操作系统、感知交互、内容生态等复杂体系。即使是手握数千亿现金流的巨头，也难以在短时间内把这条技术链闭合。更何况终端产品要进入消费市场，还要过“实用性”和“刚需性”两道门槛。
但即便如此，行业却从未真正熄火。巨头没退场，创业者也不断涌入。徐驰认为，“因为大家始终相信，这是一个对的赛道。”
在他看来，这个赛道让人兴奋的点在于，“它一定是替代手机的下一个终端”。
约20年前，多点触控的引入催生了智能手机，带来了人与信息之间的全新连接方式。如果AI是下一轮人机交互变革的起点，那么它所需要的新终端，也许会从“手”转向“眼”和“口”——对话、视线、环境感知将成为主流交互方式，而眼镜将是合理的载体。
AI的爆发式进步，或许为这个苦熬十年的行业打开了一条解法之路。
“对比两三年前和今天，更大的变化就是AI。”徐驰直言，“它让我们突然意识到，AR更大的痛点——3D交互效率低、信息筛选困难——可能被AI彻底解决了。
于是，一个表面上“失败”的行业，突然被重新点燃。2024年初至今，一场热闹的“百镜大战”悄然打响。华为、百度、小米、阿里等科技巨头均已入局AR/AI眼镜领域；海外，Meta与Ray-Ban联手打造时尚与功能兼具的智能眼镜，引发一波小热潮。
不过，在徐驰看来，这场“百镜大战”更多是一场“幻觉式繁荣”。
“它只发生在中国，只集中在CES，很多厂商只是复制Ray-Ban Meta的做法，真正底层的技术并不理想。”他认为，这波热潮终将冷却，但不会消失，AI的到来反而让真正具备底层构建能力的玩家，迎来了厚积薄发的机会。
以下为界面新闻在内的媒体与徐驰的对话，经编辑有删减：
“AR眼镜还处于上半场的上半场”
Q：XREAL又做芯片又建厂，如今随着小米、华为等大厂入局，并且开始像你们一样做很重的话，是不是意味着你们的核心能力可能会削弱？
徐驰：对大厂来说，这点钱不算什么，无非是他们比我们慢个两年，三个月就能出成果。在这样的赛道上，拼的是长期能力和创新能力。关键在于，等他们赶上我们这代芯片时，我们有没有下一代产品？
这个行业还远未到终局，现在的AR眼镜很像智能手机的上半场，——甚至是“上半场的上半场”。我们碰巧入局够早，十年前就扎进这个行业，又碰巧擅长这件事。如果哪个大厂跳进来就能轻易颠覆行业，那我们活该被淘汰。
现在还没到华为、小米发力的时候。如果你去看2012年的手机行业，或者过去两年的智能汽车行业，小米、华为进入赛道往往是行业从上半场进入下半场的标志。
眼镜行业远没到那一步，它未来的的市场规模可能接近手机份额，但现在还只是百万级。这个行业没有神话，不可能从百万级一下跳到人均一个。
Q：怎么判定市场能够接近手机规模？
徐驰：现在手机或整个信息世界被压缩在二维屏幕里，但真实信息本该是三维的，如果有一天能有真3D的呈现平台，让人类更高效地和信息互动，这必然更符合逻辑。
之前没实现，是因为技术迭代是跨越式、非线性的。10年前我们就觉得，信息呈现方式一定会催生出替代手机的新终端，就像手机替代电脑。不同媒介在不断被替代，大趋势是终端离人越来越近，而眼镜可能就是比手机更近的东西。
最近更让我们激动的是AI的成熟落地。AI越来越聪明，不仅能提升交互效率，还能预处理大量信息，硅谷大厂都在这块砸钱，大家都认为这是最可能替代手机的终端。
Q：和英伟达、寒武纪，光学蔡司、莱卡比，你们自研的芯片和光学供应链护城河足够深吗？
徐驰：当年也有人问过特斯拉和苹果：手机行业有诺基亚、摩托罗拉，苹果凭什么成？汽车是百年供应链，特斯拉这些新兵凭什么匹敌？
小公司的优势可能在于更灵活，对行业细节的判断更精准，做决策更坚决。
Q：消费者对AI眼镜的需求是不是已经从尝鲜变成了实用？
徐驰：远远没有，今天这个行业还没有密室逃脱的份额大，大众用户对这事的了解程度远没有剧本杀的受众大，说明我们还有巨大的增长空间。
中国市场比较好的是，大家对于新鲜事物的接受程度非常高。今天AI眼镜很可能是这些可穿戴设备里面最有热点的，但我们需要把这些热点转化成更好的体验。
Q：去年XREAL和Google宣布达成合作，后者在这个产品线投入的权重大概是多少？
徐驰：今年Google I/O有25%的时间在讲XR，大模型也融入了这个系统。Android XR现在有两千多人在做，所有Google软件都在为XR做适配，所以这对Google是战略上非常重要的一环。
Google的联创们也认为，通用AI Agent会是眼镜端最重要的，他们对这个行业有很强的执念，觉得10-15年前技术和AI都不成熟，且高估了自己对供应链的掌控能力。
这次他们选择不下场自己做，而是和合作伙伴一起，把不擅长的交给我们，我们不擅长的，比如生态和规则定义，交给他们，这样有机会让整个生态快速统一、去碎片化。
Q：真正的AI智能眼镜应该是什么样的？
徐驰：今天的AI眼镜得分级，现在最多算L2，只能说是智能眼镜，甚至开玩笑说可能是“AI弱智眼镜”。它现在更像个5岁小孩住在眼镜里，真正有用的AI眼镜，应该是住在你眼镜里的助理，心智和智力得是20多岁的成年人。
去年年底我试了Google早期眼镜的demo，明显感受到这是从L2向L4、向自主化迈进的过程。
Google I/O里提到对未来AI Agent能力的期待是三个P：更个人化（personal）、更主动（proactive）、更强大（powerful）。要做到更个性化、更主动，拿在手里的手机其实不合理 —— 只有戴在眼前，它才能看到你看到的，才能主动自发地互动。
所以趋势很明确：新的AI会催生出新终端，而新终端一定在你面前。
“百镜大战”看似热闹，实则“尚未及格”
Q：怎么看待当下的AR眼镜赛道？
徐驰：今天这个行业还处于上半场，就像iPhone出来前的手机行业、早期的新能源车行业，这时候只能靠产品教育市场。
消费电子的上半场偏电子，重硬科技和创新；下半场偏消费，重营销、差异化和用户洞察。现在行业甚至还在电子行业的更上半场，所以只能靠技术创新。
Q：你在今年初称要在小米入场之前做好准备，它的产品发布符合你最开始的期待吗？
徐驰：我说的小米入场，得像造车那样真心打磨一款产品才算，现在这还不算。目前大家更像是在复制Ray-Ban Meta眼镜，做个中国版尝试。
小米的眼镜在蓝牙、拍照、待机等是目前所有同类产品里优化得更好的。但即便优化到这个程度，作为科技尝鲜者可能会买，可普通大众对它的期待还是会有落差。
这就是行业现在更大的问题，这种落差不是靠小米在现有层面打磨就能弥补的。
Q：小米、华为只是试水AI眼镜的核心原因是什么？
徐驰：如果我是大厂，现在战略优先级肯定在新能源车。但等眼镜被证明能替代手机，他们一定会入局。参考汽车行业，他们可能要等到2027、2028年，产品形态、技术路径确定后再进场。
Q：怎么看待所谓的“百镜大战”？
徐驰：现在“百镜大战”看着热闹，但得关注“水下的战争”。如果大家都只是在供应链里攒设备、搞点差异化，这行业还差得远——所有加起来能卖过一百万就不错了，说明供应链都没成熟。
现在终端搞得五花八门，其实很多竞争都在表面，大家在用打下半场消费电子的心态（偏营销）打上半场的仗。这个行业还有太多技术要突破，先过了及格线才行。
真正驱动行业成熟的是水下的技术创新。“百镜大战”只在中国和CES上演，厂商争相复制Ray-Ban Meta，只是阶段性的虚假繁荣。
Q：具体指哪些技术创新？
徐驰：理想中大厂真正下场，AI眼镜得回归70%的AI能力+ 30%的眼镜配合能力。
现在的AI不够智能。全球在多模态上遥遥领先的是Google，他们用Gemini训练时，把Youtube的所有语料都用上了。如果只用文本语料，AI就像个睿智却失明的人；但有了Youtube上的空间化物料（游戏视频、分景视频等），AI的认知维度会完全不同。
再看眼镜本身：得先做好一副“好眼镜”—— 待机时间够长、佩戴舒适；显示要自然；编程时不会因光栅、光波导出问题。
Q：不成熟的核心是在AI还是硬件？
徐驰：很难说硬件和软件哪个更重要，但有一点明确：AI会催生一波新的可穿戴设备。现在，不管是相机、眼镜还是耳机，新出AI相关设备没有让人觉得“不一样”，这就说明行业还不成熟。
行业刚起步时，从来都是软硬件联合研发的。我们跟Google合作，不是它做好软件我们去适配，而是双方都不知道边界在哪，我们得一起协同打磨。
我们现在就是想先做出一个百万级的爆款。这个事，行业里除了Ray-Ban Meta靠补贴冲量，其他中国公司都没真正做到过。
Q：上半场最难或者说最欠缺的点是什么？
徐驰：几乎全都欠缺。对比两三年前，现在更大的变革就是AI，3D化交互效率低的问题，可能会被AI彻底解决，最后一块拼图也快拼上了。
Google为什么先出大一点的头盔，再慢慢做AR眼镜、AI眼镜？因为AI眼镜对重量等要求太苛刻了，可调整的空间很少，必须打磨到足够好才能出来。
现在XREAL的壁垒，确实在AR眼镜上。但如果有一天我们想在AI眼镜上建壁垒，难度肯定比在AR眼镜上大。现在的AI眼镜没什么壁垒，芯片、方案都是现成的，大家拿模块攒一攒就能做。但真要是这样就能成，那市场早就是华为、小米的了。
这行业现在特别像当年的智能音箱，入局的玩家都像：一部分硬件厂商，一部分互联网（AI）厂商。如果现在行业就成了，那游戏也就结束了；要是体验不够好，可能就成了第二个智能音箱行业；要是体验好，也会被几个巨头瓜分。
Q：上半场最焦虑的是什么？资金、技术，还是未来硬件落地的不确定性？
徐驰：按雷总的话来讲，上半场的创新行业里，节奏感特别重要，每一步都不能踩空，得在对的技术环境、对的市场氛围里做。两年前我们制定目标时，想着先做好便携大屏，这市场天花板是千万级；但做空间计算必须跟生态伙伴共创，当时最焦虑的就是“万一Google不跟我们玩怎么办”。
Q：上半场到下半场的核心拐点的因素是什么？
徐驰：至少得是千万级规模，体验得足够好，让消费者愿意买单，还不能靠补贴。时间节点可能在2027、2028年。因为20年前iPhone出来，20年后新终端崛起，也算一个技术周期的轮回。
Q：下半场的竞争核心会变成什么？
徐驰：上半场靠技术创新，下半场靠用户认知和品牌力，那时候比的是：你是不是用户心智里的首选。更多大厂入局之后，会开始拼渠道、拼营销，也一定会有持续的研发，但可能会变得更加多元化。
