（03800）发布公告，公司于2025年9月16日（交易时段前）与认购方（i）订立认购协议，据此，认购方已有条件同意认购，而公司已有条件同意发行及配发合共47.36亿股认购股份，认购价为每股认购股份1.15港元；及（ii）于2025年9月16日（交易时段前），公司与配售 *** 就认购事项订立配售协议，据此，配售 *** 已有条件同意按尽力基准促使认购方按认购价认购认购股份。每股认购股份的认购价1.15港元较股份于最后交易日在联交所所报的收市价每股1.26港元折让约8.73%。
认购事项的所得款项总额将为约54.46亿港元。经扣除相关配售 *** 费、成本及认购事项开支后，认购事项的所得款项净额合共将约为53.92亿港元。公司拟按以下方式应用认购事项所得款项净额：（i）65%主要用于三个方面：首先，用于供给侧改革的资金储备，推进多晶硅产能结构性调整；其次，强化第二曲线，以全球之一的硅烷气产能和产量，完成海外替代，在半导体集成电路对电子特气需求的提升、TOPCon电池向太阳能BC电池转型对硅烷需求的放量，锂电行业固态、半固态电池对硅烷的应用需求以及显示面板对硅烷气品质的高要求的多重背景下，以硅烷气打造协鑫新增长极；第三，优化公司资本结构；及（ii）35%用于一般营运资金用途及偿还现有贷款。
认购股份相当于（i）公司于本公告日期现有已发行股本约16.63%；及（ii）经配发及发行认购股份扩大后的公司已发行股本约14.26%（假设除配发及发行认购股份外，公司已发行股本自本公告日期起至完成日期止概无变动）。
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