瑞银:料友邦保险第三季度新业务价值增长加速 评级“买入”

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  瑞银发布研报称,估计(01299)2025年下半年内含价值(EV)按半年增10%(上半年按半年增长2.6%);瑞银根据市场最新宏观环境微调盈利和内含价值,维持友邦保险目标价88港元不变,评级“买入”。

  友邦保险将于10月31日公布2025年第三季度业绩,估计第三季度新业务价值(VNB)按实际汇率(AER)及固定汇率(CER)基础,分别同比增加18%、17%,较上半年16%及14%增速有所加快。瑞银认为,其较强的增长主要受中国市场的强劲反弹推动。

  瑞银表示,以固定汇率计算,尽管友邦自今年7月1日引入利率上限指引,香港第三季度新业务价值增长依然强劲,认为内地访港旅客(MCV)在 *** 渠道的业务势头,在第三季度持续强劲。中国方面,预测友邦第三季度的新业务价值将同比反弹20%(上半年下跌4%)。

  在泰国,瑞银预计友邦新业务价值同比增长为高单位数。新加坡方面,由于4月产品组合调整,预计第三季度新业务价值的同比增速,将较上半年放缓。马来西亚方面,由于 *** 渠道的逆风将逐渐消退,估计新业务价值将温和复苏。其他市场方面,预测在印度和越南的支持下,友邦新业务价值将实现双位数增长。

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