*** M 9月11日讯：9月11日上午，半导体板块在临近午间突然发力，板块指数一度涨逾4%，在一众行业板块中排名前列。个股方面的表现也十分惹眼，、、，等多股盘中20CM涨停，、、等多股纷纷跟涨。
消息面上，美东时间周三，美国老牌科技巨头甲骨文发布了一则轰动华尔街的业绩指引，引发了市场对人工智能机遇的热议，其股价也日内一度飙升36%，随之创下历史新高。据悉，其最新的财报披露出云业务得到爆发式增长。据报告显示，截至2025财年第二季度，甲骨文云基础设施（IaaS）营收达33亿美元，同比激增55%，公司同时预告本财年云基础设施业务将增长77%至180亿美元，未来四年营收规模预计将突破1440亿美元。
此外，公司未确认履约义务（RPO）从三个月前的1380亿美元飙升至4550亿美元，其中94.6%来自与OpenAI签订的五年期3000亿美元巨额合同，这份涉及4.5吉瓦数据中心容量的订单，相当于为400万户家庭供电的规模。财联社方面表示，甲骨文很可能需要大举投资购买AI芯片，来满足这份巨额合同相关的算力需求。
受甲骨文此番利好消息 *** ，在过去一周曾被投资者质疑人工智能爆炸式增长的可持续性，而遭到抛售的包括英伟达等在内的多家AI概念龙头股票，跟随甲骨文股价的飙涨而同步攀升，英伟达、博通、超微半导体等人工智能概念股股价均得到不同程度的上涨。
而AI作为市场公认的半导体行业发展的“催化剂”之一，其近年来的繁荣发展同步推动着半导体领域的繁荣。市场认为，在AI技术深度重塑全球产业格局的背景下，中国半导体产业迎来市场扩张、国产替代与整合提速的三重动能。
证券也曾发布研报称，虽然短期内半导体板块波动明显，但资本开支提速拉动产业，半导体行业高景气周期有望延续，此外，长期来看，由AI商业化加速和国产化驱动的长期成长性依然坚实。
在人工智能热度持续攀升的当下，我国也从政策面多次给予人工智能各项支持政策。9月4日，工信部等印发《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》，方案指出，加强CPU、高性能人工智能服务器、软硬件协同等攻关力度，开展人工智能芯片与大模型适应性测试，鼓励各地推动人工智能终端创新应用等。对国产AI人工智能产业链的算力、大模型和应用环节均有所提及，支持国内AI人工智能产业链各环节发展。
在9月9日上午国务院新闻办公室举行的“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上，工业和信息化部部长李乐成还介绍称，下一步，工信部将推动人工智能产业高质量发展，加快高水平赋能新型工业化，研究出台人工智能+制造专项行动实施方案，部署重点行业、重点环节、重点领域、智能化转型任务，制定人工智能+制造转型路线，发布实施制造业企业人工智能应用指南。
此外，其还提到，工信部下一步将做强产业供给，加快高端算力芯片、工业多模态算法，软硬设备等技术攻关，加快打造高质量数据体系，推进智能体开发部署，发展人形、脑机接口等终端产品。
此外，据IDC 数据显示，预计到 2025 年中国 AI 芯片市场规模将达 300 亿美元，年复合增长率超 40%，展现出巨大的市场空间与良好前景。
研报观点称，“算力+模型+应用”共振，中长期上行逻辑明确。海外科技龙头与国内云厂商2023年至2025年资本开支持续上行，英伟达调整2030年AI基础设施支出预期至四万亿美元，推动算力与数据要素快速扩张，AI投资进入工程化加速期，产业链呈“算力先行-模型跟进-应用爆发”的梯度。
除了半导体板块，算力概念板块今日也一同拉涨，指数盘中涨逾3%。、、等个股涨停，、等纷纷跟涨。消息面上，OpenAI据悉已签署一项协议，将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力。
